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三地彩票网址:華為「A股式」擁躉者調查: 掘金者遇到產業夢

本文由:赖蔚落 编辑 2019年09月21日 10:32 高层信息465 ℃

【老友记开播25周年】

「供需方面π⊿,比如PCB領域□□⊙,像滬電、深南這些稀缺的標的┊?,有可能會誕生十倍股;國產替代方面⊙,主要是在芯片、天線領域⊙。」一位通信行業資深券商分析師說π。

如果投資者從早期的研報去找線索∟◇♂,不難發現♂♂∴,當時推薦的一些標的已經成了當下最炙手可熱的個股▽,如武漢凡谷(維權)、春興精工、信維通信等⊙◇∟。

最先關注華為手機業務的是民生證券電子元器件團隊〇⌒,其于當年12月發佈了一份周報⊿□⊙,該團隊注意到∴▽♂,華為手機銷售量已經直逼三星蘋果♂,彰顯了國產手機的實力┊。並且♂┊,隨着國產手機在軟硬件方面實力的增強﹡☆,其對芯片製造、液晶面板、鋰電池等相關產業鏈的發展也將大有裨益♂▽,因此相關產業鏈值得持續關注﹡。

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較為典型是招商證券的一份研報⊙⊙,其從蘋果一季報透視A股蘋果產業鏈∵┊∟。該報告重點推薦了錦富新材和立訊精密♀□◇,看好歌爾聲學和安潔科技▽。當時┊♂,市面上還未見華為研報的蹤影⊿↑。直到2014年9月?,華為推出Mate7♂┊☆,成為華為崛起的標誌⊙。本報記者在Wind以「華為」為關鍵詞搜索⊙〇,共有811份研報┊,最早的一批券商正是在這一時點發現華為∵。

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2019年□♀↑,有關華為的研報達到553份□∟⊿。市場對華為的追捧達到頂點π,華為產業鏈、國產替代成為高頻詞彙☆。而僅僅在9月18日-20日2019華為全聯接大會召開和Mate 30系列發佈期間﹡∵⊿,華為的研報就達到11份♀↑♂,堪比2015年全年關注度⊿♂﹡。

而在5G手機帶動下∟,存儲芯片需求有望觸底回升↑⊿⊿,開啟景氣度上行周期ππ▽。華西證券推薦的標的包括韋爾股份、兆易創新⊿♂。

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蘋果產業鏈故事重演2012年♂┊,是蘋果產業鏈投資最熱的時候☆⌒,機構研報如雨後春筍般出現□↑。當時﹡△,蘋果公司推出的是iPhone6⊿△,開啟大屏幕時代⊿↑,距離開山之作iPhone4發佈過去了兩年?▽⊿。

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以此次華為Mate 30系列為例∴〇♀,在天線領域就有大的突破∟▽◇。其手機內部集成了21根天線♂▽↑,其中14根天線用於5G連接π∴,並支持8頻段5G和雙5G SIM卡連接♂。Mate 30的手機天線採用金屬中框+LDS的技術方案↑,天線數量相比4G手機有了大幅提升〇,同時所需要的射頻傳輸線數量也將得到提升△∴,相關天線和射頻傳輸線廠商有望受益〇π∟。光大證券建議投資關注射頻天線領域的信維通信和碩貝德、射頻電感領域的順絡電子、射頻前端領域的卓勝微、射頻傳輸線領域的電連技術♀π。

華為新機的發佈π,除了讓科技圈的發燒友沸騰⌒∴,同樣攪動資本市場「一池春水」△☆。9月20日⊿☆,華為概念股高開⌒♂⊙,截至收盤☆,板塊漲幅0.63%⌒。這一天▽⌒∟,茂碩電源、東方中科漲停♂☆,聞泰科技、東旭光電、滬電股份、歌爾股份、韋爾股份、電連技術等漲幅均在5%以上π♂▽。

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2014年♂,關注華為的研報總共僅有7份π◇。當年5月⊿↑,浙商證券電子團隊發出第一份華為研報⊿∵,彼時⊿┊?,其關注的是華為的通信業務——路由器♂⊿,其認為⊙,華為的智能路由包含電力線載波方案∵↑◇,將對行業產生巨大影響〇。

「明年的5G手機的出貨量行業內的預測大概2億部〇,可以極大帶動相關行業的發展﹡。後續車聯網、VR、AI有機會再爆發☆,那麼在這些領域也有望新增十倍股◇。」前述通信行業分析師說⌒,「未來1-3年∟⊙⊙,隨着業績一步一步兌現□∟,相關標的會慢慢漲起來◇◇▽。」

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華為引發A股熱鬧今年以來♂♀,有關5G產業的消息不斷∴?,5G板塊在A股掀起的狂歡堪稱「現象級」△⌒。華為作為該領域先行者〇,正在帶動一波概念股上漲﹡♂∟。據21世紀經濟報道記者統計數據∴⌒,操作系統國產化、集成電路、手機產業、電路板、芯片國產化、自主可控、華為概念等板塊⊙,區間漲幅(算術平均)都達到了60%以上?,大量資金湧入電子板塊♂∟﹡。從指數看⊙♂,華為概念指數累計上漲50.82%♀π◇,跑贏上證綜指30個點∴〇。

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其他華為概念股中┊﹡⊿,如滬電股份□⌒π,2019年以來累計漲幅達到304%⊿⌒┊,聞泰科技、中國軟件、韋爾股份累計漲幅近300%┊∵,而韋爾股份的最新市盈率達到了驚人的11445.37倍♂△﹡。

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該分析師還提到π,之前蘋果對產業鏈扶持很大∟⊿,比如研發經費返還、補貼等▽♂,未來華為的產業鏈政策也會決定產業鏈公司的盈利能力┊。

2015年⊿┊♂,提關注華為的研報達到15份┊,券商開始關注華為的合作公司﹡♂,如與華為合作大交通的千方科技、牽手華為打造光伏電站智能化的隆基股份和通威股份、牽手華為布局雲計算的迪威視訊◇□,以及與華為合作介入電站運維的愛康科技♀。

從這個邏輯上說♂♀⊙,業內人士認為∟∴,華為產業鏈不會像蘋果那樣大規模地出現十倍股π,但是在一些關鍵領域還是有機會誕生牛股∵,主要投資邏輯是供需關係以及國產替代機會▽⊿▽。

過去十年∵♂,蘋果孕育了整個產業鏈的騰飛△△◇,僅A股就有數十家公司成為大牛股▽。下一個十年♀♀♂,站上5G和AI的風口┊∴┊,華為產業鏈被認為最有可能複製蘋果產業鏈公司的故事﹡∵。

2016年♂∵☆,5G概念開始頻現﹡,華為在這一領域的重要作用受到關注⊿。東北證券電子團隊7月發佈的研報甚至提出了4.5G的概念?,同年♂,東興證券11月發佈的一份研報指出⊙◇π,華為主導5G方案取得階段性勝利﹡∴。

9月19日晚π,華為Mate 30系列手機全球發佈會在德國慕尼黑舉行?,此次發佈會共帶來了3款新手機?﹡▽,包括採用Mate 30、Mate 30 Pro和保時捷設計款Mate 30 RS♀π。這是繼今年7月?,華為發佈首款5G手機Mate 20 5G后△□,被認為是華為「第二代真正的5G」手機∟π♀。

根據本報記者統計♂△,2019年以來⊙??,更是有超過5000家機構敲開了華為產業鏈公司的大門☆♂∟。最「誇張」的是一家位於江蘇無錫的華為概念企業卓勝微的機構調研┊┊,7月28日♂♀,這場調研會引來173家機構♂。

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華為產業鏈年內受到資本廣泛關注的序幕發生在今年五月﹡。彼時π♂,華為正式宣布「備胎」計劃◇?,尋找國產替代標的動作就開始了〇。機構研報一片唱多華為產業鏈之聲☆,尤其是國產替代標的的投資機會♂。

這從機構的調研狀況便可見一斑☆。8月的數據顯示▽,5019家機構調研的對象中⊿,有887家是華為產業鏈公司π。

2018年∴∵π,華為再次推出一款機型〇﹡⊙,當年10月⊿﹡▽,華為Mate20發佈⊙,機構的關注度快速增長∵◇□,研報總數達到131份♂,機構關注的領域也更加細分☆⊿,華為的5G布局、芯片、柔性屏、AI戰略開始成為焦點┊。

而這隻個股正是國產替代的熱門標的♀。券商人士認為﹡,卓勝微是目前上市企業中射頻前端的龍頭┊△,同時是一隻次新股☆♂,又提供了外延併購的預期♂∟⌒,比較容易受到資金追捧?〇☆。

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與此同時┊〇,自主可控指數、芯片國產化、集成電路、操作系統國產化、手機產業等概念板塊均大片翻紅☆π◇。除了新機的發佈☆,在9月18日-20日上海舉行的2019華為全聯接大會上♂∴,華為還首次發佈計算戰略∴﹡π,這是繼5G和鴻蒙系統后又一重要戰略布局⊙。同時∵ππ,華為還發佈了全球最快AI訓練集群Atlas 900﹡?∟,加速科學研究與商業創新的智能化進程⌒∴⊙。

一位參与過卓勝微調研的券商人士如此描述調研盛況:「為了保證機構投資者的交流效果〇∴,四場調研會議鱗次櫛比∴♂△,上下午全排滿的那種□□。超300位機構投資者、一天之內4場♀π∴,十多年行業分析師經驗中還是首遭⊿∟。」

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在二級市場上π,卓勝微受到資金追捧的程度亦令人咋舌↑。其於今年6月18日上市△,發行僅為35.29元♂,截至9月20日♂,收盤價漲至354.57元▽┊,較發行價漲幅9倍多﹡∟。

不過♂⊿△,這一年有關華為的研報還是不多〇,僅31份;2017年┊,增加至74份⊙〇◇。反觀蘋果產業鏈投資∵∵﹡,2017年是一個高點∵⊙,當年相關研報數量達到歷年最高∟﹡,對應的產品系列出到了iPhone 7和iPhone X↑。

華為產業鏈猜想在這樣的一個風口◇↑☆,華為產業鏈能否複製蘋果產業鏈的輝煌π⌒∟?或者說□,更為現實的♂,華為產業鏈公司將在哪些細分領域誕生牛股⊿﹡⌒?9月20日⊙▽♀,多位業內人士告訴21世紀經濟報道記者△,從本質上說△◇,華為產業鏈和蘋果產業鏈沒有大的區別⊿□,甚至有很多重疊的供應商∵♂↑。「蘋果當年推出的iPhone4是革命性的產品∵π?,所以它帶來了整個產業鏈變化♀⊙,當時沒人會想到?〇,像手機玻璃、天線這些領域會誕生很多高市值公司┊。但華為產業鏈本質上還是智能手機的供應商?。」一位北京的電子行業分析人士說⊿⊿。

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